Logo hr.businessdailytoday.com

Salesforce Povećava Quipinu Funkcionalnost

Sadržaj:

Salesforce Povećava Quipinu Funkcionalnost
Salesforce Povećava Quipinu Funkcionalnost

Video: Salesforce Povećava Quipinu Funkcionalnost

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Подключитесь к Salesforce с помощью Postman 2023, Veljača
Anonim

Teško je pratiti sve značajke koje Salesforce ima, jer je posljednjih godina softverski behemoth progutao manje tvrtke poput svijeta SaaS koji je buffet koji možete sve jesti. CRM gigant je 2016. kupio Quip i od tada ga Salesforce postupno razvija. U početku su ljudi bili skeptični prema tom potezu, jer Quip nije izgrađen s obzirom na korisničku uslugu, već kao interni alat za produktivnost i suradnju. No, čini se da je ulaganje Salesforcea u Quip bio pametan potez.

Poboljšanje interne učinkovitosti i komunikacije može dovesti do boljeg korisničkog servisa za klijente, tako da čak i ako je vaš cilj upotreba Salesforce-a za korisničke prednosti, provjera Quip-ove funkcionalnosti vrijedi. Quip se može kupiti i kao samostalan proizvod za korisnike koji nisu Salesforce. Evo što čini.

Zasluga: Quip

Quip 101

Quip je započeo kao sustav za upravljanje dokumentima koji je korisnicima pružio mogućnost suradnje na dokumentima u stvarnom vremenu dodavanjem komentara, uređivanja i chatanja. Ove su značajke još uvijek dio Quipa, ali čini to puno više od toga sada. U Quip-u je dokument koji vidite uvijek najnovija verzija, što ga čini odličnim alatom za tvrtke koje se oslanjaju na suradnju i često revidiraju više nacrta projekta. Quip također radi sa slikama, tako što je mnogim korisnicima lako dati povratne informacije o dizajnu.

Možete čak i anketirati ostale članove tima o smjeru projekta, a budući da je Quip prilagođen mobilnim uređajima, on dobro funkcionira za udaljene timove i česte poslovne putnike koji se trebaju baviti projektima dok su u tranzitu.

Napomena urednika: Trebate softver za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) za vaše poslovanje? Popunite donji upitnik kako bi se naši prodavački partneri kontaktirali s besplatnim informacijama

widget za kupca

Aplikacije uživo u Quip-u

Aplikacije uživo su alati koji žive u programu Quip i dodaju planiranje projekata i funkcionalnost suradnje svakom projektu. S aplikacijama uživo možete komunicirati status tijeka rada, dodajući podatke poput „tko je vlasnik“projekta, tko su odobreni tijek rada i kada je objavljeno posljednje ažuriranje. Korisnici koji su svi na istom projektu mogu koristiti aplikaciju rada za pristup zajedničkom kalendaru i / ili ploči Kanban uživo. Unutar Quip Live Apps možete @meniti članove tima, povezati se s dokumentima, dodijeliti datume roka, postaviti radnje i pristupiti značajkama chata uživo.

Jira se integrira i s Quipom. Ako vaš tim koristi Jira, možete povući Jira ulaznice i koristiti Quip da biste surađivali na njima s drugim članovima tima ili čak stvorili novi tijek rada pomoću Lucidchart, koji se također integrira s Quip-om.

Zasluga: Quip

Funkcionalnost s Salesforceom

Naravno, integracija sa Salesforceom je glavna prodajna točka za trenutne CRM korisnike kako bi iskoristili sve što Quip nudi. Zahvaljujući akviziciji, jednostavno je uvesti izvješća iz Salesforce-a u Quip proračunsku tablicu.

Quip proračunske tablice imaju mnogo ugrađenih filtara (slično kao u Excel filtrima za tablice). Zatim možete dodavati filtrirane podatke u Quip dokument da biste ih podijelili sa svojim timom. Iako također možete izvesti izvješća iz Salesforcea u Excel, ta se izvješća neće automatski ažurirati jer se Excel ne integrira u potpunosti s CRM-om.

No proračunske tablice u Quipu automatski će se ažurirati kako bi odrazile žive podatke u Salesforceu. Quip dokumenti mogu se učitati u evidenciju Salesforce-a, što korisnicima omogućuje održavanje kampanja i prilika u Salesforceu, dok istovremeno podudarajuće Quip dokumente drže na istom zaslonu.

Budući da se Salesforce i Quip sinkroniziraju, korisnici također mogu raditi stvari poput dodavanja podataka uživo Recordforce zapisa u plan računa. To je dvosmjerna ulica: Ako izmijenite podatke o klijentu u svom dokumentu Quip i kliknete Spremi u Salesforce, promjene se automatski pojavljuju na obje lokacije. Ovo je ogroman bonus za male i srednje poduzetnike koji žele eliminirati duplikat procesa unosa i minimizirati pogreške koje su rezultat unošenja istih podataka više puta.

Zasluge: Salesforce

Prezentacije i napredna pretraga

Quip dosljedno dodaje funkcionalnost kako bi korisnicima i Quip-u i Salesforceu pružio bolji suradnički doživljaj. Najnoviji dodaci Quipovom arsenalu uključuju Prezentacije i Napredno pretraživanje.

slajdovi

Značajka Slides spaja klasične suradničke aspekte Quipa sa formatom prezentacije u obliku slajda u stilu PowerPoint koji je idealan za interne sastanke i sesije brainstorminga. Iako neki stručnjaci u industriji misle da Salesforce pozicionira Quip Slides u nadmetanje s PowerPointom, iz sučelja i skupa značajki jasno je da je zasad namijenjen internoj uporabi, barem zasad.

Udaljeni timovi i grupe koji žele smanjiti ili ukloniti broj sastanaka u konferencijskoj sali cijenit će način na koji korisnici na Prezentacijama mogu razgovarati o određenom dijapozitivu koji vide, urediti dijapozitive u stvarnom vremenu i komunicirati putem @mentioning i ankete. Pored toga, grafikoni i tablice koji se umetnu u dijapozitive odražavaju podatke uživo iz Salesforcea, tako da nema potrebe za neprestanim stvaranjem ažuriranih verzija istih podataka.

Napredna pretraga

Pronalaženje određenih projekata u sustavima za upravljanje dokumentima može biti izazovno, ali Quip olakšava funkciju Napredno pretraživanje. Ne samo da možete pretraživati ​​po ključnoj riječi ili nazivu dokumenta, već možete filtrirati pretraživanje na temelju trenutka kada je dokument kreiran, tko ga je stvorio, tko ga modificirao, pa čak i kada je zadnji put otvoren.

Popularno po temi