Implementacija novog sustava upravljanja odnosima s klijentima (CRM) nije mali zadatak, ali vlasnici malih tvrtki prelaze na CRM sustave jer nude malim i srednjim poduzećima automatizaciju, analitiku i odgovornost na koja se poduzeća godinama oslanjaju. Salesforce, zlatni standard za CRM sustave, započeo je kao softverska tvrtka usmjerena na poduzeća, ali proširio se i na ponudu SaaS rješenja koja su dostupna za mala poduzeća. Zapravo smo 2019. Salesforce proglasili najboljim CRM-om za mala poduzeća.
Ako ste vlasnik male tvrtke i korisnik Salesforcea, svakako iskoristite ove neprocjenjive značajke i CRM strategije za male tvrtke.
Posjetite Salesforce
Integrirajte Salesforce sa primljenim poštom
Integracija e-pošte ključni je aspekt gotovo svakog CRM sustava. Jedna glavna prednost izbora etabliranog CRM-a poput Salesforce-a je mnoštvo integracija spremnih za klik.
Koristeći Salesforce Lightning, funkcionalnost Salesforcea možete jednostavno integrirati u pristiglu poštu Gmail ili Outlook. Sinkroniziranje s vašom aplikacijom za e-poštu automatski sinkronizira ne samo vaš ulazni pretplatnik Salesforce s klijentom e-pošte, već i kontakte i događaje.
Nakon sinkronizacije korisnici prodajnog oblaka mogu upravljati kontaktima (i uklanjati kopije ili mrtve točke) i pregledavati feedove društvenih medija vašeg kontakta bez izlaska iz vašeg CRM-a. [Zanima vas dodavanje CRM-a vašoj maloj tvrtki ? Pogledajte prvo naše najbolje izbore.]
Koristite predloške e-pošte
Većina vlasnika tvrtki ne prihvaća CRM softver posebno za predloške e-pošte, ali opcije prilagodbe predložaka Salesforce-a mogu ozbiljno pojednostaviti komunikaciju s klijentima.
Korisnici mogu lako stvarati tekstualne i prilagođene e-poruke, a ako želite zaprljati ruke, možete stvoriti prilagođene HTML predloške. Predlošci se mogu spremiti u komunikacijske cjevovode kao automatizirani odgovori, s unaprijed adresiranim datumom budućeg slanja (pogodno za marketing) ili ih vaš tim može spremiti i pristupati volji. Također možete dodati slike u prilagođene predloške, programirati vlastite predloške ispočetka pomoću Visualforce i koristiti polja spajanja (slično kao spajanje pošte u Wordu) za slanje velikih skupina e-poruka.
Osim uštede novca (koji bi inače mogao biti potrošen na zapošljavanje dizajnera slobodne struke), korištenje predložaka Salesforce može objediniti robnu marku vaše tvrtke pomoću uobičajenih fontova, formata i slika te smanjiti količinu vremena koje vaše osoblje provodi sastavljajući i slajući e-poštu ručno.
Integrirajte telefonske sustave
Integracija računalne telefonije (CTI) izvrstan je alat za mala poduzeća koja žele u potpunosti pratiti sve komunikacije klijenta / osoblja, poboljšati uslugu korisnika i mjeriti uspješnost zaposlenika. Telefonska integracija jedna je od značajki koja se ne nalazi u puno laganih CRM-ova, ali Salesforce je postavljen za CTI.
Ovisno o vašim internim tehničkim vještinama, možda nećete moći sami integrirati svoje telefonske sustave u Salesforce, ali čak i ako se pretplatite za usluge implementacije od CRM tvrtke, to se vjerojatno isplati. Kada je vaš CTI dovršen, moći ćete usmjeravati dolazne pozive, bilježiti i snimati pozive i automatski ih pohranjivati s korisničkim podacima stječući vrijedne uvide o tome kako se odvija komunikacija s kupcima. CTI sa Salesforceom također pruža prodajnim agentima skočne prozore uživo tijekom razgovora s relevantnim podacima o pozivaocu. Pridruženi klijenti također mogu izravno birati klijente iz Salesforcea koristeći VoIP ili PTSN, kao i automatsko biranje i klikanje za biranje unutar CRM-a. Sva ova praćena komunikacija također će omogućiti najvišem menadžmentu da lako usporedi performanse različitih zaposlenika i održi visoku razinu odgovornosti.
Napomena urednika: Tražite li CRM softver za svoju tvrtku? Ako tražite informacije koje će vam pomoći da odaberete onaj koji je najprikladniji za vas, koristite donji upitnik da bi naša sestrinska stranica, BuyerZone, besplatno pružila informacije od raznih dobavljača:
widget za kupca
Izradite tijekove rada i odobrenja
Salesforce korisnicima nudi funkcionalnost tijeka prebacivanja i ispustanja rada i izgradnju odobrenja, što odobrenim menadžerima olakšava implementaciju poslovnih procesa u CRM. Ako ste rani u procesu usvajanja, preporučljivo je definirati poslovne procese i hijerarhije odobrenja prije izrade radnih tijekova.
Iako sustav poput Salesforce olakšava automatizaciju radnih tijekova i uspostavljanje jasnih smjernica za osoblje, ako ne postoji pretplata od strane odjela ili ako postupak stvara dodatni rad za pomoćno osoblje (a nisu dobro informirani o zašto se događaju promjene) nećete u potpunosti iskoristiti softver. Održavanje sastanaka na početku i često, posebno u pogledu budućih procesa, ključno je za iskorištavanje pune funkcionalnosti radnih tijekova i odobrenja.
Otkrijte proširenja Salesforcea
Većina sustava upravljanja odnosima s kupcima imaju neka kompatibilna proširenja koja pomažu korisnicima da dodatno prilagodi svoje CRM-ove i prošire svoju funkcionalnost. Salesforce, međutim, nudi daleko više proširenja od bilo kojeg drugog CRM-a prilagođenog maloj tvrtki na tržištu. Softverski div čak ima i svoju prodajnu trgovinu nazvanu AppExchange, u kojoj korisnici mogu pregledati proširenja na temelju preporuka Salesforcea, proširenih ili recenziranih proširenja ili kategorije. AppExchange ima i plaćena i besplatna proširenja, a neki od najboljih dodataka su besplatni, poput LinkedIn Sales Navigatora, MapAnything (za mapiranje ruta), Slack, nadzorne nadzorne ploče Salesforce CRM i još mnogo toga.
Iskoristite zajednicu i internetsku dokumentaciju
Budući da je Salesforce jedan od najčešće korištenih CRM sustava na tržištu, a postoji već gotovo 20 godina, postoji ogromna korisnička baza koja je na mreži vrlo aktivna, kao i mnoštvo službene dokumentacije.
Prije nego što nazovete aspekt implementacije u outsourcing, pogledajte dokumentaciju, jer su izgledi, dostupan je detaljni vodič na mreži. Salesforce također objavljuje videozapise sa YouTube-om na YouTubeu, a ako sve drugo ne uspije, uvijek možete zatražiti pomoć od članova zajednice.
